故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。...

　　不丹村官敦杜（Tsewang Dandup 饰）很快厌倦了乡村乏味的生活，怀念大城市的绚烂，并计划借朋友的关系前往梦想之地——美国。敦杜在帕罗节（不丹最大的宗教节日）期间请假，不声不响的包好行李，踏上了前往美国的旅程。在乡村公路旁，敦杜邂逅一位僧人，后者为他讲述了一个梦想之地的故事：不丹青年塔西荒废了自己法术的学业，整日心中只是思量女人，这天他骑上了新买的马，却被马儿丢弃在森林深处，塔西向林中...