在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律...

　　阳光明媚的一天，郊外的大房子里，汤姆悠闲自在地躺在地板上睡大觉。正在此时，附近传来了一连串的吵闹声，原来杰瑞饱受汤姆欺负，于是在家中学起了空手道，它叮叮咣咣，将猫型人偶打得山响，技法尤其娴熟。这时，洞中出现一位大师的身影，大师称赞他的努力，并鼓励他外出实践自己的成果。虽然有些害怕，可是杰瑞还是勇敢走出门去，结果不出意料，他遭到汤姆的一顿胖揍。这时大师再度出现，大师承诺帮他找一个强力保镖，并给了...