在一个古朴宁静的海边小镇，不远处的海中心停靠着一艘老式的帆船。船上面色苍白的船长正大发雷霆，他踱来踱去，骂声不止，发誓要抓到那条凶猛非常的大白鲸（Dicky Moe）。水手们战战兢兢，生怕成为大白鲸或者船长的另一个牺牲品，于是纷纷弃船而去。与此同时，饥饿的汤姆正在码头上寻找食物，结果被船长抓住充当临时船员。没有任何办法，汤姆只得按照船长的命令清洗甲板，偏偏遇上了捣乱的杰瑞，不由得令他的工作多了...

　　宁静祥和的一天，杰瑞端坐家中看一份广告。广告中称有一个先进的太空站面对老鼠开放，这里不仅设施齐全先进，更重要的是绝对没有一只猫捣乱。阅读广告的时候，汤姆时而开枪时而燃放炸弹，用各种办法戏耍这个小家伙。杰瑞不胜其扰，毅然收拾起行李大踏步地向太空站发射中心走去。眼见朋友生气了，汤姆惊慌失措，用各种办法乞求好友留下来，无奈却阻止不了杰瑞离开的脚步。　　在此之后，汤姆心情低落，借酒消愁。而顺利通过身体...

　　在某座大都市的码头边，停靠着Caribbean Queen号豪华游轮。行李败在码头上，等待运送上船。就在此时，汤姆和杰瑞这对聒噪烦人的冤家又展开了无休无止的追逐战，他们你来我往，毫不停歇。而就在此时，汤姆的目光却被一只美丽优雅的小波斯猫所吸引。他停下奔跑的脚步，专注盯着不远处的美人儿，即使杰瑞用火烧他的脚也全然不知觉。少顷，波斯猫随着主人登上舷梯，汤姆也急忙追了上去，可是被凶恶的水手一脚踢了下...

　　国际大都会纽约，迎来了飘着鹅毛大雪的严冬。在城市的某个建筑物内，小老鼠杰瑞正安然地躺在他温暖的小窝里睡觉，梦中都露出甜美的微笑。与之形成鲜明对比的是，建筑物脚下的雪堆里，汤姆懂得瑟瑟发抖，上天无路，入地无门。他找到一支酒瓶，装上写给杰瑞的信后全力扔了上去。杰瑞听到声响，迷迷糊糊打开窗台的门。得知老伙计快被冻死了，他再也无法坐视不理，连忙冲下楼去救援。此时此刻，汤姆已经冻成冰棍，失去知觉，杰瑞用...