本动画片由上海电影专科学校动画专业第一届毕业生集体绘制，指导老师和编剧为张松林。　　喜鹊问谁的本领大，小鹿听到跳出来说是它，因为它跑得快，小猴听了，不以为然，说它的本领才大，因为它会爬树。小鹿和小猴争执不下，要喜鹊评说，喜鹊搔搔脑袋，交给了熊伯伯。熊伯伯说比赛才能见分晓，于是小鹿和小猴比赛去河对岸摘桃子，此消息被众多小动物听说，大家都来看稀奇。比赛开始不一会，小鹿就将小猴远远撇在身后，很快来到...

没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮，原来他不但把喷水池设计在了大厅中央...