浪漫悠闲、风景宜人的海港城市那不勒斯，伴随悠扬的汽笛声，一艘豪华游轮驶入港口。汤姆从舷窗探出脑袋，开心地张望异国他乡的风景。他连忙穿戴一新，戴上崭新的帽子，拿上故作文明的手杖。与此同时，一同前来的杰瑞也准备上岸。当然还没登船到达，两个小家伙就展开新一轮的对决。他们从船上跑到船下，在那不勒斯的街头巷尾你追我赶，惹出一连串的麻烦。最终杰瑞被逼的走投无路，汤姆拿着平底锅追打杰瑞。就在此时，街角的一只...

　　这一天，带着博士帽的汤姆雄赳赳气昂昂地站在房子中央。他的旁边是一块黑板，上面画着示意图和说明文字，“老鼠住在洞里，猫抓老鼠”。他拿着教鞭反复陈述这些话，而教授的对象则是一只完全不在状态的灰色小猫。小猫的消极态度令汤姆颇为不满，他不断训斥，谁知杰瑞偷偷爬上黑板，修改了汤姆的教学内容。汤姆愤怒不已，于是命令小猫马上投入实践，抓拿这个闯入课堂的小捣蛋鬼。小猫惟命是从，结果空有一番蛮力，不断遭到戏耍，...

　　安逸宁静的某个夜晚，杰瑞安坐家中一边看书一边吃着老鼠夹子上的奶酪。这时门铃声响起，他起身开门，发现外面根本没有任何人。当然他没注意到自己的脚下，一只灰色的小老鼠见开了门，自顾自走了进去。杰瑞回转过身，发现小灰鼠正冒险去摘老鼠夹子上的奶酪。他赶忙救了那个小家伙，并看了小灰鼠带来的心。原来眼前穿着尿布的小老鼠是他的侄子尼波尔，表哥拜托杰瑞帮忙照看，并特别叮嘱尼波尔是一个经常处于饥饿状态的老鼠。没有...

　　春去秋来，北雁南飞，萧瑟的季节又孕育着新的希望。野鸭家族也列队向着温暖的南方前进，在队伍的末尾，一只破壳未久的小野鸭努力扇动着翅膀，紧紧跟随在家人和朋友的身后。突然，他们的下方传来阵阵刺耳的枪声，贪婪的汤姆躲在草丛中向天鸣枪，准备打下野鸭来打打牙祭。结果有一枪打中了小野鸭的翅膀，他虽然还向跟着伙伴，可是最终无奈地跌落下来。他缓缓地落在了农场内的大树旁，小老鼠杰瑞听见动静从洞里走出来，杰瑞看见汤...

　　晴朗的一天，大狗史派克正开心地在院子里洗衣服……不对！他洗的是……他最疼爱的儿子泰克！史派克将香喷喷的儿子放在门廊，转身外出去买维他命。这时候汤姆和杰瑞这对冤家又呼啸地从屋内杀到屋外，可怜的泰克不可避免地被扫到台风尾，结果弄了一身泥污。史派克分外生气，命令肇事者汤姆给儿子重新洗澡，并且小心看管。　　迫于强权，汤姆担负起照看泰克的重任。淘气的杰瑞则想趁此机会给对手惹出一些事端，他不断挑逗汤姆，并...

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　　晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打开房门，尽情呼吸清晨的新鲜空气。不久，它在院子内发现一个新朋友——欢快可爱的小海豹。这个小家伙来自一个马戏团，因为厌倦了周而复始的枯燥表演而选择逃离。他为杰瑞表演了自己所有的技能，更与之成为亲密无间的好朋友。杰瑞为了海豹不惜来到屋中，偷来老猫汤姆的早餐鱼。汤姆当然不会坐视自己的食物落入他人之口，于是愤怒地追赶杰瑞。偶然间，它从广播中听到了悬赏捉拿小海豹的新闻。为金钱...

　　阳光明媚，风和日丽的一天。整洁的小院内，大狗史派克正在向他最心疼的儿子传授狗狗的求生技巧，比如将骨头埋在地下，又比如吓唬小猫。与此同时，老猫汤姆正和小老鼠杰瑞在院子里展开了连番的追逐战，他们的打斗自然影响了史派克的说教。史派克将计就计，决定为儿子现身说法，表演如何吓唬猫儿。他信心满满地走到汤姆的背后，突然大声地咆哮起来，吓得汤姆以极快的速度窜上了大树。小狗看的欢喜，跃跃欲试。为了照顾儿子的情绪...

　　伴随着南洋小岛曼妙的乐曲，新的故事拉开序幕。镜头转到海滨旁的一艘远洋邮轮上，船长向水手汤姆发出指示，绝对不允许有老鼠出现在这艘新船上，否则汤姆将丢掉饭碗。汤姆斯毫不敢怠慢，随即在甲板上巡逻起来。正在此时，杰瑞拎着行李准备登船，他将前往某个度假胜地旅游。可是刚刚登上舷梯，就被扔回岸上。作为客人竟遭到如此待遇，杰瑞自然不肯就此认输，他三番五次登船，和汤姆展开拉锯战。　　汽笛声响起，轮船正式起航，而...

　　某个晚上，乔治和琼即将外出度过快乐的夜晚。琼特别嘱咐帮助照看小宝宝的妙龄少女珍妮，让她一定看好那个嗷嗷待哺的孩子。珍妮故作温顺，满口应承女主人的每一个要求。可是当主人刚刚关上房门，她就变了嘴脸，以迅雷不及掩耳的速度拿起电话，和朋友们大聊特聊起来，完全没将孩子放在心上。另一边厢，眼见主人外出，汤姆和杰瑞这对小伙伴无比开心，他们冲到厨房，放心自在地开起宴会。而就在此时，小宝宝偷偷爬出婴儿床，在房间...