夜幕降临，戴着眼镜的乔治登门拜访，为她美丽可爱的女友琼带来一只会唱生日歌的小黄鸭作为礼物。一曲结束后，乔治约请女友外出看电影，共度美好夜晚。琼欣喜非常，唯一担心的是将鸭子留在家里，会不会被贪嘴的汤姆残害。她的顾虑不是没有道理，乔治和琼前脚刚刚离开，躲在垃圾桶内的汤姆便悄悄溜进房内。他打开盒子，将全然没有任何防备、开心唱歌的鸭子一口吞进肚子里。小黄鸭夺路狂逃，藏进杰瑞的窝中。汤姆绝不会善罢甘休，...

　　复活节的早上，一阵敲门声过后，汤姆和杰瑞兴高采烈的冲向门口。门外放着一只篮子，里面装着一枚漂亮的彩蛋。他们向院门望去，一只白色兔子正一蹦一蹦地离开。这枚彩蛋是兔子送给他们俩的礼物，但是汤姆想将其独吞，于是两个好朋友在房间内大打出手，你争我夺。结果彩蛋被扔上天空，落在汤姆头上摔裂了。谁知从彩蛋里出来一只可爱的小黄鸭。小家伙跳进浴缸，自由自在游弋，惹出不少乱子。为了控制住这个随时随地不分场合游泳的...

　　中世纪的欧洲，某座庄严巍峨的城镇内，夜幕降临，英勇剑客杰瑞带着他那笨手笨脚的小徒弟尼波斯走在空无一人的街道上。突然，杰瑞停下脚步，仔细监听城堡上方某个房间内的谈话。原来城内当晚即将举行盛大的宴会，严厉的长官命令侍卫官汤姆用生命保护桌上的美食，一旦失败他将面临砍头的惩罚。汤姆严阵以待，丝毫不敢懈怠。可是杰瑞早已盯上这桌美食，加上天不怕地不怕的尼波斯制造各种各样的事端，这注定是一个不宁静的夜晚。　...

　　这一天，汤姆和杰瑞之间爆发了一场声势浩大的大战。汤姆一路追逐，将小老鼠赶进了地下室的洞中。杰瑞躲在掩体后，自然不会放过死守洞口的敌人，于是用老鼠夹子发射了一枚西红柿，跟着又爬上制高点丢下一大鸡蛋。汤姆被突然到来的袭击打得措手不及，他四处逃窜，慌不择路。而杰瑞愈战愈勇，将香槟一字排开，酒瓶塞如炮弹一般呼啸着射向汤姆的脑袋。汤姆当然不会就此认输，他再次杀向前去，而他的对手如此聪明，早已想好各种妙招...

　　这一天，汤姆有杀气腾腾地守在杰瑞的洞前，准备好好戏耍这个小家伙。可是收音机里的一条新闻让他打消了念头，原来今天开始就是爱护小动物纪念周，主持人提倡大家用爱心呵护身边的小生命。汤姆心有所动，移去了洞前的陷阱，转而取来鲜花、礼品和美味的蛋糕。他诚心诚意“敲门”，可是里面全没有动静。好奇的汤姆伸进洞里张望，发现杰瑞此时并不在家，而桌子上一本日记引起了他的注意。他拿出来翻阅，里面记满了杰瑞和汤姆日常打...

　　在一个晴朗的日子里，宁静的后院中史派克和儿子泰克头戴厨师帽，正愉快地聊天。史派克准备为儿子做顿烤肉，他准备好一应器具与食材，从最初倾倒汽油、点燃煤球工序做起，虽然状况不断，不过史派克还是充满喜悦地为儿子示范这一切。就在这时，那对冤家汤姆和杰瑞又吵吵闹闹地跑了过来，杰瑞仓皇之中钻进了煤球袋子里，汤姆则不管不顾一通翻腾。好不容易赶走老猫，史派克又无意间将滚得全身漆黑的杰瑞扔进炉子，烫得小老鼠嗷嗷直...

　　宁静的夜晚，快乐的恶流浪汉——黑猫巴奇（Butch）正雄赳赳气昂昂地从垃圾堆中捡走过，他推着一辆破婴儿车，俨然超市的购物车。每走过一个垃圾桶，巴奇都要翻腾一遍寻找残羹冷炙。这时，他的目光被大房子门前的牛奶所吸引。他悄悄走过去，可是早已被汤姆捷足先登拿进了屋里。巴奇又想偷放在窗台的烤肉，结果又被汤姆无意间夹到双手。愤怒的巴奇铤而走险，将自己打扮成嗷嗷待哺的婴儿。　　听到敲门声的汤姆走出来看到巴奇...

　　维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。　　一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇...

　　在一户庭院内的大树上，啄木鸟妈妈正端坐树梢织毛衣。她看了看表，发现已到中午时分，于是小心翼翼包好身下的鸟蛋，竖上了“吃午饭”的牌子，随后悠然自得地离开。可她前脚刚刚走掉，啄木鸟蛋便开始躁动。鸟蛋滚出了窝，竟一路滑到树下，钻进房间地板，跑到小老鼠杰瑞的屁股下面。杰瑞被鸟蛋惊醒，这时候蛋壳破裂，可爱的小啄木鸟误以为杰瑞就是他的妈妈，于是对其亲昵不已。令杰瑞头疼的是，啄木鸟宝贝把他家所有的木质结构家...

　　夜深人静，围着尿布的小老鼠尼波斯（Nibbles）挥舞着一把破剑来到中世纪的巴黎。他是弗朗西斯鼠的儿子，受父亲的嘱托前来寻找优秀的剑客杰瑞学习剑术。不只是年龄太小还是资质不够，尼波斯一通胡乱挥舞，将杰瑞的房间弄得一团糟。可是既然是老朋友拜托的事情，杰瑞有一万个不情愿还是得收下这个徒弟，而且还要带着小家伙出门转转，在此期间自然也闹出不少的笑话，更险些成为剑客老猫的食物。　　忍无可忍的杰瑞给老友修...