寒冷的南极大陆，四周一片安宁，但是却有两个调皮的家伙在此惹出了无数的笑话。居住在冰窑里的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）正在准备晚餐，突然他看到窗外有一只雌企鹅经过。唐老鸭幻想将企鹅做成一盘香喷喷的烤鸡，于是便扮成企鹅的模样前去猎杀。他实施了一条又一条毒辣的计划，结果皆遭遇了挫败。大陆的另一边，高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在冰原上挖出一个窟窿，...

　　丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发...

　　在一个宁静的山间湖泊旁边，耸立着一幢怡人小屋。清晨的阳光洒满大地，从舒适睡眠中醒来的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）走出房门，伸伸懒腰，随后掣动门前的把手，他的房子便抖动着变成了一辆房车。房车侧面的门打开，一辆黑色的汽车滑了出来，上面坐着米奇的好朋友古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）。古菲睁开惺忪的睡眼，按动车上的按钮，令人惊叹的是，后面的青山绿水竟然只是...

　　1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合...

　　1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合...

　　孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。　　然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝...