佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。...

　　故事发生在三十年代的上海，辛子安（施大生 饰）是一名年轻有为的建筑师，在行业内小有名气。富豪沈效辕邀请辛子安为他的爱女沈凡姝（何音 饰）建造一座小洋楼。在此过程中，辛子安和美丽善良的沈凡姝相爱了。然而，他们的恋情遭到了家人们的强烈反对，可是，他们坚持了他们的爱情，并且最终获得了认可，订了婚。　　然而，两个人的幸福时光并没有维持多久，就在他们即将携手步入婚姻殿堂的这个节骨眼上，一场大火夺走了沈凡...