乔莫·瑞利带着一个老旧的电影摄影机和一堆过期的底片，以“影坛新秀”试镜活动在意大利西西里岛的一个小镇上骗取别人的钱财。然而，镇上的人却非常欢迎来自罗马的“星探”进入他们的社交圈，使得本因漂泊多年而变地无情心灵的他，起了若干波动。在形形色色前试镜之男女老少当中，出现了美丽的庇雅，使乔莫有如一滩死水之心重新活了起来。...

意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。　...