本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。　　齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，...

　　第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一座小山村里，山伢子和他的小伙伴正在玩鞭炮。突然间，远处响起了密集的枪声，叛徒张四水的背叛导致山伢子的母亲受了重伤。在临终前，母亲将递送重要情报的任务交给了山伢子。然而，山伢子自己也被敌人抓获。白军团误以为山伢子年幼好骗，于是设下圈套，让叛徒假扮成新垅根据地的交通员，假装来营救山伢子，企图获取情报。山伢子差点上了他们的当，幸好他发现了张四水右臂上的青蛇标记...

　　小刺猬和小白兔一起拿蘑菇当降落伞玩过后，开始用手捡红果，妈妈看到了，要它停止用手捡改为用刺背，小刺猬问为什么，妈妈说：“我妈妈是这样教的，我妈妈的妈妈也是这样教的”。小刺猬想要红果树上更大的红果，妈妈试着跳起来用刺摘、使劲摇晃红果树等方法，红果均纹丝不动，她摇头离去时，小刺猬跳起来用手摘下了大红果。　　啄木鸟提醒它们说前面有更大的果子，小刺猬和妈妈来到一片西瓜地，妈妈本以为能用刺把大西瓜背回家...

　　本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。　　古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”和“夕”大战几个回合，用手中的竹竿和红绸将之打死。老百姓为了庆祝此次胜利，将腊月三十叫做“除夕”，为了纪念“年”的功绩，将“正月初一”叫做“过年”，风俗延续至今，不过“烧竹...