昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，...

　　高知县中央警察署刑警片山元，在乘火车押送犯人的途中为救护一名叫桃子的女人，使犯人乘机逃跑，片山元因此被警察署解雇。职业介绍所介绍他去一家酒吧跑堂。不料在那里又遇到桃子。桃子想去“来来轩”帮工赚钱，想请片山元当保人。片山元答应了。酒吧经营者户崎心黑手辣，是黑社会组织“山梨组”的头目。“山梨组”的大头目山梨刚造，是个颇具侠义心肠的老式人物，他对片山元很赏识。一天片山元接到警察署长植田的电话，要他加...

　　东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人...