这是一个小女孩的冒险故事，生活在维多利亚时代的女孩温迪（雷切尔·霍伍德 饰），出生在压抑的环境中，还整天被一个呆板顽固的父亲，扼杀她童年的快乐和梦想。温迪的好朋友约翰和米高，也遭受着同样的痛苦，他们梦想着有一天，能够学会在天上飞，这样他们就可以飞离令他们讨厌的家了。　　终于有一个黑暗的夜晚，长着乳牙的小飞侠彼得·潘（杰里米·森普特 饰），飞到了他们的窗前，说要教会他们飞翔，带他们去一个美丽的地...

　　苏格兰单身母亲艾达·麦格拉斯（霍利·亨特 饰）自六岁起就放弃了讲话，只通过钢琴倾诉满腔情感。1852年，麦格拉斯远嫁新西兰的斯图尔特（山姆·尼尔 饰），将钢琴也一并带了去。可是斯图尔特人手不够，只得将笨重的钢琴遗弃海滩。斯图尔特之友乔治·贝恩斯（哈维·凯特尔 饰）爱上了麦格拉斯，用八十英亩土地与斯图尔特交易。斯图尔特转让了钢琴，并命麦格拉斯教贝恩斯奏琴。钢琴课上，贝恩斯提议，如果麦格拉斯在教琴...

　　1964年，玫瑰（陈冲 饰）是夜总会里当红的歌手，结识了澳洲水手比尔（斯帝温•威德勒 饰），带着儿子Tom（骆佳炜 饰）、女儿May随比尔移民到澳洲去。不久与比尔分手后，她继续留在澳洲，周旋在不同的男人身边。数年后，玫瑰与比尔复合，比尔却要继续水手的工作。不甘寂寞的玫瑰恋上了华人餐厅中的年轻厨师Joe（戚玉武 饰）。　　玫瑰带着儿女离开了比尔的房子，与Joe同居了。可是Joe很快对养活玫瑰三母...