在远离大都会的美琴岛，经济停滞，人口稀少。当地诊所医护力量薄弱，许多年来全靠年过半百的所长村木英次（大友康平 饰）独自支撑，心力憔悴。因担心自己哪一天倒下导致诊所瘫痪，村木所长有意识地寻找接班人，最终他的目光锁定在诊所事务员相川三郎（长谷川博己 饰）的身上。相川拥有外科医生般纤细的手指和沉稳的精准度，在所长的培养下，他终于能够走上手术台完成一些简单的小手术。但是由于没有取得行医执照，诊所内以护士长...

在某个城市的码头，每天夜里都聚集着一群改装车飙车族进行赛车。其中，大型汽车改装店“D&S”的小开、驾驶黑色FD的黑崎勇弥是当之无愧的霸主。在这天的比赛里，他又赢了开180SX的布莱泽赫和开Z32的大道寺利绪。比赛结束后，有一名少女偷偷用数码相机拍下了黑色FD的特写照片。这名少女叫樱井真寻，她的父亲辰二曾是技艺高超的汽车改造技师，因病失去了原先的工作能力，家里开的“樱井汽车厂”正面临着危急。...